1. Pāļu uzlādēšana ir enerģijas papildināšanas ierīces jauniem enerģijas transportlīdzekļiem, un atšķirības attīstībā ir atšķirības mājās un ārvalstīs
1.1. Lādēšanas kaudze ir enerģijas papildinājuma ierīce jauniem enerģijas transportlīdzekļiem
Uzlādes kaudze ir ierīce jauniem enerģijas transportlīdzekļiem, lai papildinātu elektrisko enerģiju. Jauniem enerģijas transportlīdzekļiem, kas degvielas uzpildes stacija ir degvielas uzpilde. Lādēšanas pāļu izkārtojuma un lietošanas scenāriji ir elastīgāki nekā degvielas uzpildes stacijas, un arī veidi ir bagātāki. Saskaņā ar uzstādīšanas veidlapu to var iedalīt sienas uzlādes pāļos, vertikālas uzlādes pāļos, mobilajās uzlādes pāļos utt., Kas ir piemēroti dažādām vietņu formām;
Saskaņā ar lietošanas scenāriju klasifikāciju to var iedalīt publiskās uzlādes pāļos, īpašos uzlādēšanas pāļos, privātajās uzlādes pāļos utt. Publiskās uzlādes pāļi nodrošina publiskus uzlādes pakalpojumus sabiedrībai, un īpašas uzlādes pāļi parasti kalpo tikai celtniecības pāļu uzņēmuma interjeram, bet privātās uzlādes pāļi tiek uzstādīti privātas uzlādes pāļi. Autostāvvietas, nav atvērtas sabiedrībai;
Saskaņā ar uzlādes ātruma klasifikāciju (uzlādes jauda) to var iedalīt ātrās lādēšanas pāļos un lēnās uzlādes pāļos; Saskaņā ar uzlādes tehnoloģijas klasifikāciju to var iedalīt līdzstrāvas lādēšanas pāļos un maiņstrāvas lādēšanas pāļos. Vispārīgi runājot, līdzstrāvas lādēšanas pāļiem ir lielāka uzlādes jauda un ātrāks uzlādes ātrums, bet maiņstrāvas lādēšanas pāļi uzlādē lēnāku.
Amerikas Savienotajās Valstīs lādēšanas pāļi parasti tiek sadalīti dažādos līmeņos pēc varas, starp kuriem 1. līmeni un2. līmenisParasti ir maiņstrāvas lādēšanas pāļi, kas ir piemēroti gandrīz visiem jaunajiem enerģijas transportlīdzekļiem, savukārt ātrās uzlādes pietekas uzlāde nav piemērota visiem jaunajiem enerģijas transportlīdzekļiem, un dažādi veidi tiek iegūti, pamatojoties uz dažādiem interfeisa standartiem, piemēram, J1772, Chademo, Tesla utt.
Pašlaik pasaulē nav pilnīgi vienota uzlādes interfeisa standarta. Galvenie interfeisa standarti ietver Ķīnas GB/T, Japānas Chaomedo, Eiropas Savienības IEC 62196, Amerikas Savienoto Valstu SAE J1772 un IEC 62196.
1.2. Jaunu enerģijas transportlīdzekļu un politikas palīdzības pieaugums veicina pāļu uzlādes ilgtspējīgu attīstību manā valstī
Manas valsts jaunā enerģijas transportlīdzekļu nozare strauji attīstās. Manas valsts jaunie enerģijas transportlīdzekļi turpina attīstīties, jo īpaši kopš 2020. gada, jaunu enerģijas transportlīdzekļu izplatības ātrums ir strauji palielinājies, un līdz 2022. gadam jaunu enerģijas transportlīdzekļu izplatības ātrums ir pārsniedzis 25%. Arī jaunu enerģijas transportlīdzekļu skaits turpinās palielināties. Saskaņā ar Sabiedrības drošības ministrijas statistiku, jaunu enerģijas transportlīdzekļu īpatsvars kopējam transportlīdzekļu skaitam 2022. gadā sasniegs 4,1%.
Valsts ir izdevusi vairākas politikas, lai atbalstītu lādēšanas pāļu nozares attīstību. Jaunu enerģijas transportlīdzekļu pārdošanas apjomi un īpašumtiesības manā valstī turpina pieaugt, un attiecīgi pieprasījums pēc uzlādes iekārtām turpina paplašināties. Šajā sakarā valsts un attiecīgie vietējie departamenti ir izdevuši vairākas politikas, lai enerģiski veicinātu pāļu nozares attīstību, ieskaitot politikas atbalstu un norādījumus, finanšu subsīdijas un būvniecības mērķus.
Nepārtraukti pieaugot jaunu enerģijas transportlīdzekļu un politikas stimulēšanai, manā valstī turpina pieaugt uzlādes pāļu skaits. Kopš 2023. gada aprīļa manā valstī uzlādēšanas pāļu skaits ir 6,092 miljoni. Starp tiem publisko uzlādes pāļu skaits salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu palielinājās par 52% līdz 2,025 miljoniem vienību, no kurām DC iekasēšanas pāļi veidoja 42% unAC lādēšanas pāļiveidoja 58%. Tā kā privātās uzlādes pāļi parasti tiek salikti ar transportlīdzekļiem, īpašumtiesību pieaugums ir vēl lielāks. Ātri, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, palielinājās par 104% līdz 4,067 miljoniem vienību.
Transportlīdzekļa un kaislības attiecība manā valstī ir 2,5: 1, no kurām sabiedriskā transportlīdzekļa un kaudzes attiecība ir 7,3: 1. Transportlīdzekļa un kaislības attiecība, tas ir, jaunu enerģijas transportlīdzekļu attiecība pret pāļu uzlādēšanu. No inventāra viedokļa līdz 2022. gada beigām transportlīdzekļu attiecība pret pāļiem manā valstī būs 2,5: 1, un kopējā tendence pakāpeniski samazinās, tas ir, jaunu enerģijas transportlīdzekļu uzlādes iekārtas pastāvīgi tiek uzlabotas. Starp tiem sabiedrisko transportlīdzekļu un pāļu attiecība ir 7,3: 1, kas kopš 2020. gada beigām ir pakāpeniski palielinājusies. Iemesls ir tas, ka jaunu enerģijas transportlīdzekļu pārdošanas apjomi ir strauji pieauguši un pieauguma temps ir pārsniegis publisko uzlādes pāļu celtniecības progresu; Privāto transportlīdzekļu un pāļu attiecība ir 3,8: 1, parādot pakāpenisku kritumu. Tendence galvenokārt ir saistīta ar tādiem faktoriem kā efektīva valsts politikas veicināšana, lai veicinātu privātu uzlādes pāļu celtniecību dzīvojamās kopienās.
Runājot par publisko uzlādes pāļu sabrukumu, publisko DC pāļu skaits: publisko AC pāļu skaits ≈ 4: 6, tātad publisko DC pāļu attiecība ir aptuveni 17,2: 1, kas ir augstāka nekā publisko AC pāļu attiecība ar 12,6: 1.
Papildu transportlīdzekļa un kaislības attiecība parāda pakāpenisku uzlabošanas tendenci kopumā. No pieaugošā viedokļa, tā kā ikmēneša jaunie uzlādes pāļi, it īpaši jaunie publiskās uzlādes pāļi, nav cieši saistīti ar jaunu enerģijas transportlīdzekļu pārdošanu, tām ir lielas svārstības un noved pie ikmēneša jaunā transportlīdzekļu kaudzes koeficienta svārstībām. Tāpēc ceturkšņa kalibrs tiek izmantots, lai aprēķinātu pieaugošo transportlīdzekļa un kaislības attiecību, tas ir, tikko pievienoto jauno enerģijas transportlīdzekļu pārdošanas apjomu: nesen pievienoto lādēšanas pāļu skaits. 2023Q1 nesen pievienotā automašīnas un pīles attiecība ir 2,5: 1, parādot pakāpenisku lejupejošu tendenci kopumā. Starp tiem jaunā publiskā automašīnas un pīles attiecība ir 9,8: 1, un nesen pievienotā privātā automašīnas un pīles attiecība ir 3,4: 1, kas arī parāda ievērojamu uzlabojumu. tendence.
1.3. Aizjūras uzlādes iekārtu būvniecība nav perfekta, un izaugsmes potenciāls ir ievērojams
1.3.1. Eiropa: Jaunas enerģijas attīstība ir atšķirīga, taču lādēšanas pāļi ir nepilnības
Jauni enerģijas transportlīdzekļi Eiropā strauji attīstās, un tiem ir augsts izplatības līmenis. Eiropa ir viens no reģioniem, kas vislielāko nozīmi piešķir vides aizsardzībai pasaulē. Politiku un noteikumu virzītā jaunā enerģijas transportlīdzekļu nozare strauji attīstās, un jaunās enerģijas izplatības ātrums ir augsts. Sasniedza 21,2%.
Transportlīdzekļa un kaudzes attiecība Eiropā ir augsta, un uzlādes iekārtās ir liela plaisa. Saskaņā ar IEA statistiku sabiedrisko transportlīdzekļu pāļu attiecība Eiropā būs aptuveni 14,4: 1 2022. gadā, no kurām valsts ātras uzlādes pāļi veidos tikai 13%. Lai arī Eiropas jaunais enerģijas transportlīdzekļu tirgus strauji attīstās, saskaņošanas uzlādes iekārtu būvniecība ir salīdzinoši atpalikusi, un ir tādas problēmas kā dažas uzlādes iekārtas un lēns uzlādes ātrums.
Jaunas enerģijas attīstība ir nevienmērīga starp Eiropas valstīm, un arī sabiedrisko transportlīdzekļu un pāļu attiecība ir atšķirīga. Saskaņā ar apakšnodalījumu Norvēģijai un Zviedrijai ir visaugstākais jaunās enerģijas izplatības līmenis, attiecīgi sasniedzot attiecīgi 73,5% un 49,1%, un arī sabiedrisko transportlīdzekļu un pāļu attiecība abās valstīs ir arī augstāka nekā Eiropas vidējais rādītājs, sasniedzot attiecīgi 32,8: 1 un 25,0: 1.
Vācija, Apvienotā Karaliste un Francija ir lielākās automašīnu tirdzniecības valstis Eiropā, un arī jaunās enerģijas izplatības līmenis ir augsts. 2022. gadā jaunie enerģijas izplatības rādītāji Vācijā, Apvienotajā Karalistē un Francijā sasniegs attiecīgi 28,2%, 20,3%un 17,3%, un sabiedrisko transportlīdzekļu un pīles attiecība būs attiecīgi 24,5: 1, 18,8: 1 un 11,8: 1.
Runājot par politiku, Eiropas Savienība un daudzas Eiropas valstis ir secīgi ieviesušas stimulu politiku vai iekasētu subsīdiju politiku, kas saistīta ar uzlādes iekārtu būvniecību, lai stimulētu uzlādes iekārtu attīstību.
1.3.2. Amerikas Savienotās Valstis: uzlādes iekārtas ir steidzami jāattīsta, un valdība un uzņēmumi strādā kopā
Kā viens no lielākajiem auto tirgiem pasaulē, Amerikas Savienotās Valstis ir lēnākas progresu jaunās enerģijas jomā nekā Ķīna un Eiropa. 2022. gadā jaunu enerģijas transportlīdzekļu pārdošanas apjomi pārsniegs 1 miljonu, un izplatības līmenis būs aptuveni 7,0%.
Tajā pašā laikā Amerikas Savienoto Valstu publiskā uzlādes kaudzes tirgus attīstība ir arī salīdzinoši lēna, un publiskās iekasēšanas iespējas nav pabeigtas. 2022. gadā sabiedrisko transportlīdzekļu attiecība pret pāļiem Amerikas Savienotajās Valstīs būs 23,1: 1, no kurām valsts ātras uzlādes pāļi veidos 21,9%.
Amerikas Savienotās Valstis un daži štati ir arī ierosinājuši stimulu politiku uzlādes iekārtām, ieskaitot ASV valdības projektu, lai izveidotu 500 000 uzlādes pāļus, kuru kopsumma ir 7,5 miljardi USD. Kopējais, kas pieejams valstīm saskaņā ar Nevi programmu, ir 615 miljoni ASV dolāru 2022. FY un 885 miljoni ASV dolāru 2023. FY. Ir vērts atzīmēt, ka uzlādes pāļi, kas piedalās ASV federālās valdības projektā, ir jāizgatavo Amerikas Savienotajās Valstīs (ieskaitot ražošanas procesus, piemēram, mājokļa un montāžas montāžu, un līdz 2024. gada jūlijam, vismaz 55% no visām komponentu izmaksām, kas vajadzīgas no ASV.
Papildus politikas stimuliem kaudzes uzņēmumi un automašīnu uzņēmumi ir arī aktīvi reklamējuši uzlādes iekārtu būvniecību, tostarp Tesla atverot daļu no uzlādes tīkla, un ChargePoint, BP un citām automašīnu uzņēmumiem, kas sadarbojas, lai izvietotu un veidotu pāļus.
Daudzi lādēšanas kaudzes uzņēmumi visā pasaulē arī aktīvi investē Amerikas Savienotajās Valstīs, lai izveidotu jaunu galveno mītni, aprīkojumu vai ražošanas līnijas, lai ražotu pāļus uzlādēšanai Amerikas Savienotajās Valstīs.
2. Ar paātrinātu nozares attīstību aizjūras lādēšanas kaudzes tirgus ir elastīgāks
2.1. Barjera ražošanai ir uzlādes modulī, un barjera aizjūras teritorijām ir standarta sertifikācija
2.1.1. AC kaudzei ir zemas barjeras, un līdzstrāvas kaudzes kodols ir uzlādes modulis
AC lādēšanas pāļu ražošanas barjeras ir zemas, un uzlādes modulis irDC uzlādes pāļiir galvenā sastāvdaļa. Raugoties no darba principa un kompozīcijas struktūras viedokļa, jauno enerģijas transportlīdzekļu maiņstrāvas/līdzstrāvas konvertēšana tiek realizēta ar borta lādētāju transportlīdzekļa iekšpusē maiņstrāvas uzlādes laikā, tāpēc maiņstrāvas lādēšanas kaudzes struktūra ir salīdzinoši vienkārša un izmaksas ir zemas. DC uzlādēšanā uzlādēšanas kaudzē ir jāpabeidz konvertēšanas process no maiņstrāvas uz DC, tāpēc tas ir jārealizē uzlādes modulī. Uzlādes modulis ietekmē ķēdes stabilitāti, visas kaudzes veiktspēju un drošību. Tā ir DC uzlādes kaudzes galvenā sastāvdaļa un viena no komponentiem ar visaugstākajām tehniskajām barjerām. Uzlādes moduļa piegādātāji ietver Huawei, Infy Power, Sinexcel utt.
2.1.2. Aizjūras standarta sertifikācijas nodošana ir nepieciešams nosacījums aizjūras biznesam
Sertifikācijas barjeras pastāv aizjūras tirgos. Ķīna, Eiropa un Amerikas Savienotās Valstis ir izdevušas atbilstošus pāļu uzlādes sertifikācijas standartus, un pārejoša sertifikācija ir priekšnoteikums ienākšanai tirgū. Ķīnas sertifikācijas standarti ietver CQC utt., Bet pagaidām nav obligāta sertifikācijas standarta. Sertifikācijas standarti Amerikas Savienotajās Valstīs ietver UL, FCC, Energy Star utt. Eiropas Savienībā sertifikācijas standarti galvenokārt ir CE sertifikācija, un dažas Eiropas valstis ir arī ierosinājušas savus sadalītos sertifikācijas standartus. Kopumā sertifikācijas standartu grūtības ir Amerikas Savienotās Valstis> Eiropa> Ķīna.
2.2. Vietējais: augsta operācijas beigu koncentrācija, sīva konkurence visā pāļu saitē un nepārtraukta telpas pieaugums
Vietējo lādēšanas kaudzes operatoru koncentrācija ir salīdzinoši augsta, un visā uzlādes pāļu saitē ir daudz konkurentu, un izkārtojums ir samērā izkliedēts. Raugoties no kaudzes operatoru uzlādes, telefona un Xingxing uzlādes viedokļa veido gandrīz 40%no publiskā uzlādes pāļu tirgus, un tirgus koncentrācija ir salīdzinoši augsta, CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%, no kuriem publiskais DC pāļu tirgus CR5 = 80,7%, publiskās komunikācijas kaudzes tirgus CR5 = 65,8%. Aplūkojot visu tirgu no apakšas uz augšu, dažādi operatori ir izveidojuši arī dažādus modeļus, piemēram, telefonu, Xingxing uzlādi utt., Izkliedējot rūpnieciskās ķēdes augšpus un lejpus, ieskaitot visu ražošanas procesu, un ir arī tādi, piemēram, Xiaoju lādēšana, mākoņu ātruma uzlāde utt., Kas apgaismo aktīvu modeli. Ķīnā ir daudz veselu pāļu ražotāju. Izņemot vertikālos integrācijas modeļus, piemēram, telefona un zvaigžņu uzlādi, visa pāļu struktūra ir samērā izkliedēta.
Paredzams, ka publiskās uzlādes pāļu skaits manā valstī līdz 2030. gadam sasniegs 7,6 miljonus. Izņemot manas valsts jaunās enerģētikas transportlīdzekļu nozares attīstību un valsts politikas plānošanu, provinces un pilsētas, tiek lēsts, ka līdz 2025. un 2030. gadam sabiedrisko uzlādes skaits Ķīnā sasniegs 4,4 miljonus un 7,6 miljonus - -2022–2025e un 2025e CAGR no -2030. -2030. attiecīgi. Tajā pašā laikā pakāpeniski palielināsies arī publiskās ātras uzlādes pāļu īpatsvars publiskās pāļos. Tiek lēsts, ka līdz 2030. gadam 47,4% no publiskās uzlādes pāļiem ātri uzlādēs pāļus, vēl vairāk uzlabojot lietotāju pieredzi.
2.3. Eiropa: uzlādes pāļu celtniecība paātrinās, un straujo uzlādes pāļu īpatsvars palielinās
Izmantojot Lielbritāniju kā piemēru, pāļu operatoru uzlādes operatoru koncentrācija tirgū ir zemāka nekā Ķīnā. Kā viena no lielākajām jaunajām enerģijas valstīm Eiropā, sabiedrisko uzlādes pāļu skaits Apvienotajā Karalistē veidos 9,9% 2022. gadā. No Lielbritānijas uzlādes kaudzes tirgus viedokļa kopējā tirgus koncentrācija ir zemāka nekā Ķīnas tirgū. Sabiedriskā uzlādes kaudzes tirgū Ubitricity, Pod Point, BP pulsam utt. Ir lielāka tirgus daļa, CR5 = 45,3%. Starp tiem, Instavolt, BP Pulse un Tesla Supercharger (ieskaitot Open un Tesla specifiskos), bija vairāk nekā 10%, un Cr5 = 52,7%veidoja vairāk nekā 10%, un Cr5 = 52,7%. No visas pāļu ražošanas puses galvenie tirgus dalībnieki ir ABB, Siemens, Schneider un citi rūpniecības milži elektrifikācijas jomā, kā arī enerģijas uzņēmumi, kas realizē uzlādes pāļu nozares izkārtojumu, izmantojot iegādi. Piemēram, BP 2018. gadā iegādājās vienu no lielākajiem elektrisko transportlīdzekļu uzlādes uzņēmumiem Lielbritānijā. 1. ChargeMaster un Shell 2021. gadā iegādājās Ubitricity un citus (BP un Shell ir abi naftas rūpniecības giganti).
Paredzams, ka 2030. gadā publisko uzlādes pāļu skaits Eiropā sasniegs 2,38 miljonus, un ātras uzlādes pāļu īpatsvars turpinās pieaugt. Saskaņā ar aplēsēm līdz 2025. un 2030. gadam publisko uzlādes pāļu skaits Eiropā sasniegs attiecīgi 1,2 miljonus un 2,38 miljonus, un CAGR no 2022-2025E un 2025E-2030E būs attiecīgi 32,8% un 14,7%. dominēs, bet palielinās arī publiskās ātras uzlādes pāļu īpatsvars. Tiek lēsts, ka līdz 2030. gadam 20,2% no publiskās uzlādes pāļiem būs ātras uzlādes pāļi.
2.4. Amerikas Savienotās Valstis: tirgus telpa ir elastīgāka, un vietējie zīmoli šobrīd dominē
Uzlādes tīkla tirgus koncentrācija Amerikas Savienotajās Valstīs ir augstāka nekā Ķīnā un Eiropā, un vietējie zīmoli dominē. Raugoties no uzlādes tīkla vietņu skaita, ChargePoint ieņem vadošo pozīciju ar proporciju 54,9%, kam seko Tesla ar 10,9% (ieskaitot 2. un DC ātrumu), kam seko Blink un Semacharge, kas arī ir Amerikas uzņēmumi. Raugoties no uzlādēšanas EVSE ostu skaita, ChargePoint joprojām ir augstāks nekā citiem uzņēmumiem, veidojot 39,3%, kam seko Tesla, kas veido 23,2% (ieskaitot 2. un DC Fast), kam seko galvenokārt Amerikas uzņēmumi.
Paredzams, ka 2030. gadā Amerikas Savienotajās Valstīs publisko uzlādes pāļu skaits sasniegs 1,38 miljonus, un ātras uzlādes pāļu īpatsvars turpinās uzlaboties. Saskaņā ar aplēsēm līdz 2025. un 2030. gadam publisko uzlādes pāļu skaits Amerikas Savienotajās Valstīs sasniegs attiecīgi 550 000 un 1,38 miljonus, un CAGR no 2022. līdz 2025. un 2025.-2030. Gadam būs attiecīgi 62,6% un 20,2%. Līdzīgi kā situācija Eiropā, lēnas uzlādes pāļi joprojām aizņem lielāko daļu, bet ātras uzlādes pāļu īpatsvars turpinās uzlaboties. Tiek lēsts, ka līdz 2030. gadam 27,5% no publiskās uzlādes pāļiem būs ātras uzlādes pāļi.
2.5. Tirgus telpas aprēķins
Balstoties uz iepriekšminēto publiskās uzlādes kaudzes nozares analīzi Ķīnā, Eiropā un Amerikas Savienotajās Valstīs, tiek pieņemts, ka CAGR publisko uzlādes pāļu skaits pieaugs CAGR laikā 2022.-2025EE, un katru gadu pievienoto jauno uzlādes pāļu skaits tiks iegūts, atņemot līdzdalību skaitu. Runājot par produktu vienības cenu, vietējās lēnām uzlādēšanas pāļiem cena ir 2000–4 000 juaņu/iestatīta, un ārvalstu cenas ir 300–600 dolāri/iestatītas (tas ir, 2100–4 300 juaņas/komplekts). Vietējās 120 kW strauji uzlādējošo pāļu cena ir 50 000–70 000 juaņu/iestatīta, savukārt ārvalstu 50–350 kW strauji uzlādēšanas pāļu cena var sasniegt 30 000–150 000 dolāru/iestatītu, un cena par 120 kW ātras uzlādes pāļiem ir aptuveni 50 000–60 000 dolāru/iestatīta. Tiek lēsts, ka līdz 2025. gadam kopējā publisko uzlādes pāļu tirgus telpa Ķīnā, Eiropā un Amerikas Savienotajās Valstīs sasniegs 71,06 miljardus juaņu.
3. Galveno uzņēmumu analīze
Aizjūras uzņēmumi uzlādēšanas pāļu nozarē ietver ChargePoint, Evbox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens utt. Vietējie uzņēmumi ietver Autel, Sinexcel,Ķīna, Tgood, gresgying utt. Starp tiem arī vietējie kaudzes uzņēmumi ir guvuši zināmu progresu, dodoties uz ārzemēm. Piemēram, daži Ķīnas produkti ir ieguvuši UL, CSA, Energy Star sertifikāciju Amerikas Savienotajās Valstīs un CE, UKCA, vidējā sertifikācija Eiropas Savienībā. ChinaevSe ir ievadījis BP lādēšanas pāļu piegādātāju un ražotāju sarakstu.
Pasta laiks: jūlijs-10-2023